Helvetia Baloise, 550 Milyon CHF Toplam Hacimli Üç Senior Tahvili Başarıyla Yerlestirdi
27.04.2026 | Yazar: Helvetia Baloise
Okuma süresi: 1 dakika
27.04.2026, Helvetia Baloise, İsviçre Sermaye Piyasası'nda 550 Milyon CHF Toplam Hacimli Üç Senior Tahvili Başarıyla Yerlestirdi. Emisyondan elde edilen fonlar, kalan enstrümanların muhtemel yeniden finansmanını da içeren genel şirket amaçları için kullanılacaktır.
Helvetia Baloise grubunun Helvetia ve Baloise'in birleşmesinden sonra oluşturduğu yeni grup tarafından yapılan ilk öncelikli tahvil ihracıdır. Geniş bir yatırımcı tabanının büyük ilgisini çekti.
İşlem üç dilimden oluşuyordu:
• 2028 vadesi ve %0.625 kupon oranı ile 150 milyon CHF
• 2032 vadesi ve %1.125 kupon oranı ile 175 milyon CHF
• 2036 vadesi ve %1.50 kupon oranı ile 225 milyon CHF
Helvetia Baloise Grup Mali İşler Direktörü Matthias Henny, "Bu başarılı işlem, yeni Helvetia Baloise Grubu'nun ilk sermaye piyasası ihracı olup, yatırımcıların birleşik şirketimize duyduğu güvenin büyük olduğunu göstermektedir," dedi. "Olumlu yanıt, piyasanın birleşmenin stratejik mantığını, kazanç tabanımızın daha güçlü çeşitlendirilmesini ve sağlam finansal profilimizi tanıdığını teyit etmektedir."
İşlem, Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank ve UBS tarafından Ortak Baş Yöneticiler olarak yönetilmiştir.
Medya ile iletişim:
Kurumsal İletişim
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com
Editör notu: Görsel hakları ilgili yayıncıya aittir.
Makalenin özeti: « Helvetia Baloise, 550 Milyon CHF Toplam Hacimli Üç Senior Tahvili Başarıyla Yerlestirdi »
Helvetia Baloise
Helvetia Baloise, İsviçre'nin en büyük tüm sektörleri kapsayan sigorta şirketi olup Avrupa'nın önde gelen sigorta gruplarından biridir. 22,000'in üzerinde çalışanımız, her gün 13 milyon müşteri için sigorta, emeklilik ve finans çözümleriyle hizmet vermektedir – bireylerden KOBİ'lere ve uluslararası müşteri gruplarına kadar
Helvetia Baloise, İsviçre Basel merkezli olmak üzere sekiz Avrupa pazarında ve global uzmanlık alanlarında faaliyet gösterir ve güçlü İsviçre köklerini uluslararası bir bakış açısıyla birleştirir.
Helvetia Baloise, bugünü ve geleceği şekillendirerek güven yaratır ve fırsatlar sunar: Karlı büyüme ve uzun vadeli istikrara dayalı iş faaliyetleri ile müşteriler için bireysel çözümler sağlarken, hissedarlarımız için cazip ve güvenilir bir yatırım sunar, güçlü ortaklıkları destekler ve çalışanlarımıza çekici kariyer fırsatları sunar. Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) hisseleri İsviçre Borsası SIX Swiss Exchange'de işlem görmektedir.
Not: Hakkımızda metni, kamuya açık kaynaklardan veya HELP.ch üzerindeki şirket profilinden alınmıştır.
Kaynak: Helvetia Baloise, basın bülteni
Orijinal makale şu adreste yayımlandı: Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.